Tom (4 tahun), Suzanne (8), dan Derek (10) menghabiskan akhir pekan bersama kakek dan nenek mereka. Namun, semuanya terasa berbeda dari biasanya: Kakek tampak melamun dan tidak hadir sepenuhnya. Tom bertanya-tanya ke mana perginya Nenek yang selalu menceritakan kisah-kisah luar biasa padanya, sementara Derek sibuk merenovasi rumah pohon apel tua. Maka, mengikuti jejak leluhurnya, Suzanne pun mengambil peran sebagai pendongeng, mencoba menerangi rumah dengan kisah-kisah imajinatif dan penuh keajaiban, demi mengisi kekosongan karena absennya Nenek. Film ini merupakan adaptasi dari tiga dongeng karya Arnost Goldflam.